永達保險經紀人-專業保險達人

2009/03/27
■陳碧雲■
面臨全球經濟景氣大蕭條，民眾該如何進行退休金的籌措與規劃？吳文永認為不同年齡層要有不同的準備重點。剛出社會的年輕人，可以先投資自己，強化自己的知識、技術能力，在保障上可以買意外、死亡險。步入家庭後，因為有家庭成員要照顧，應要加強癌症及醫療險。到了老年，保本則顯得相當重要。
在歐美先進國家，退休理財市場是保險市場的三倍，有鑑於此，永達率先業界投入並耕耘有成，組織及業務發展相當穩定，目前累積有效契約達260億，從各項數據顯示，永達專心投入退休理財的市場及商品策略，是一個正確的方向，也正是永達持續投入的關鍵所在。

雖然該公司有效契約已達260億元，但為減低理賠申訴爭議糾紛，他說，永達保經早在二年半前，推出「簽收回條確認單」，客戶在經業務同仁解說保單內容清楚，並決定要投保時，業務同仁會要保戶簽下一份「保戶售後服務確認書」，營業處經理看到此確認書時，會主動再和保戶說明保單內容，相信這樣雙管齊下，爭議案例將會降至最低，相對減少成本支出。

至於永達為什麼會投資宏泰人壽，他說，看好這家公司的原因不外乎該公司經營團隊健全、連續投資外匯避險成本都很低、公司資產小沒有包袱；從96年開始至今，永達已經累計投資約26億元，也因為宏泰人壽的正派經營，永達客戶才安心託付終身。

資料來源：經濟日報 Economic Daily News - EDN 商機網 - 經營團隊健全 永達與宏泰良好夥伴關係

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